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玩三公大吃小的技巧:杂志精选》蓝灯买股 机会来了

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千禧年后台湾的经济共有五次景气对策灯号出现蓝灯。

2023年第一个美国大非农新增就业人数带来了惊喜,1月6日道琼指数上涨700.53点(+2.13%)、那斯达克指数涨264.05点(+2.56%)、费城半导体指数涨117.58点(+4.67%),除了那指之外,道指与费半都站稳重要的技术面支撑,该怎么说呢,诱空成功,估计这个农历春节的红包会很大。

美元指数转弱 避险资金流出

先来解读美国12月大非农新增人数如何优于市场预期,新增22.3万人,不及11月增加的25.6万人,为2020年12月以来最小增幅,虽然月增率放缓,但仍较历史平均值的20万人来得强劲,表示联准会压制通膨的过程,对经济的伤害仍可控。但这并不是激励美股上涨的关键,重点是薪资成长速度有所下滑,正好是联准会所期盼的结果,更低的薪资增速对高通膨的支撑可能正在减弱,于是当数据公布后,美元指数跳水,大跌1.16%,最终收在103.91点,1月9日续跌,很有可能跌破2021年6月以来的长期上升趋势线。

美元指数的弱势,代表避险的资金流出,自然股市受惠,那怕1月中下旬有美企财报干扰,因为近期股市明显的利空不跌。对空头而言,半导体需求持续放缓,上半年包括PC、手机、消费性电子等各种应用的情况都不乐观,加上第一季本来就是传统淡季,虽然中国疫情正在冲高峰,临时的缺工造成急单效应。

根据昆山的PCB友人说:「稼动率时好时坏,好的时候约九成,坏的时候约七成。」基于去年第一季是史上最旺淡季的高基期,外资大多基于此观点调降许多半导体指标股的目标价,其中以台积电今年可能零成长最具观察指标意义,这留待周四揭开底牌。但同日还有另一个关键变数,美国12月核心通膨年率,前值6%,预期值5.7%,目前是连续两个月下滑,如果能如市场预期继续下滑到5.7%的话,相信多头的信心会更加受到鼓舞。

台湾景气衰退 熊市结束了?

交代了外部因素之后,来看看台湾的景气对策灯号。去年12月27日国发会公布景气对策灯号指标,海关出口值与机械及电机设备进口值分数,分别代表企业对于未来获利的展望及资本支出指标,而这两项指标分别滑落两个灯号,其中海关出口值更直接从绿灯掉至蓝灯,导致12月景气对策分数从18分一口气掉到12分,景气对策灯号从黄蓝灯掉入代表景气衰退的蓝灯。

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回顾2021年1月景气对策分数冲上37的黄红灯,2月进一步冲到代表景气过热的红灯,但由于疫情造成的供应链瓶颈看不到纾解迹象,缺工、缺货、缺货柜、缺船、缺晶片的五缺齐来,恐慌性的重复下单让景气对策灯号从2月持续到11月,连续九个月的景气过热。

终于在进入到2022年1月最后一个景气对策红灯出现后,2月24日爆发俄乌战争,4月上海封城,台积电示警半导体去库存持续到2023年第二季,景气对策灯号从3月的绿灯持续到8月,结果旺季不旺,科技业与通路商积极去库存,景气断崖似的下滑,终于在11月见到蓝灯,正好也是加权指数见到12629低点,熊市结束了吗?

景气蓝灯抄底 先确认不破底

就历史来说,千禧年后台湾的经济共有五次景气对策灯号出现蓝灯,分别是2000/12~2002/2(共十五个月)、2008/9~2009/5(共九个月)、2011/11~2012/8(共十个月)、2015/6~2016/3(共十个月),2003年仅花两个月时间就摆脱蓝灯,所以如果没有意外,这次台湾的景气逆风能够在7月摆脱蓝灯就算及格了。

只不过下半年景气复苏的力道有多强,美国高通膨降温符合联准会预期等因素,目前来看变化还很大,最怕联准会暂停升息后,美国高通膨先降后升,联准会被迫复制类似1995-1996年的升息再起,如果局势这样发展的话,对利率敏感的股票就影响很大,更别说再加上2024年美台两地总统大选的政治因素干扰,到时候就不只一个乱字可以形容。

不过,那是第四季的事情,眼下最要紧的是,如何把握景气降到蓝灯的抄底机会。2000年那次的加权指数曾经出现单月暴涨25.26%之后,重新破底,原因是景气低迷太久,2008年跟2015年那两次加权指数都在相对低位区震荡五至六个月,就算是跌幅比较浅的2011年那次,加权指数也是在相对低位区震荡多月。所以假设2000年再次破底的走势不会重演的话,那么这次的蓝灯加权指数低位区可能就是以12629-13878点之间的岛状反转型态作为底部区。

本文作者:洪宝山

(本文摘自《理财周刊1168期》)

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