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电报群科学上网:《台北股市》美股攻高化解台股危机? G20牵动市场情绪

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台股在周线连3黑后,11月G20高峰会登场,中国国家主席习近平与美国总统拜登皆与会,两人要不要碰面,碰面谈什么,都将定案。而两人若是碰面,其谈话也将牵动市场情绪。PGIM保德信高成长基金经理人孙传恕指出,近期台股有望跟进美股反弹,除了美股股价出现弹升,本月以来美股四大指数全数收涨,重返月线之上,其中又以道琼指数上涨逾11%最多,率先收复季线位置,在期中选举即将登场之下,历次10、11月美股往往能上演选举行情。

台股近日个股也鲜少出现破底,电子金融传产三大指数相继回升至短天期均线之上,显示近期利空多已反应,颇有短底形成态势,预料待盘势回稳后,有机会随着美股展开本波反弹走势。

就基本面而言,安联投信台股团队表示,目前市场对于消费性电子需求放缓已是共识,但近期有部分迹象显示,不景气似有开始扩及数据中心等主题;其他像是伺服器展望,部分也有受到企业考量景气放缓、修正资本支出而被压抑。市场上对于利率政策、贸易战、科技禁令及中国清零政策等利空消息应已大致反映,目前看来股市下档空间应有限;主要考量是依今年和明年每一季度获利预估数据来推论,基本面落底有望在明年第一季。

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在后续观察方向上,安联投信台股团队表示,在市场关注中国二十大后公布新的领导班子,政策诉求以包括国防、供应链与粮食安全稳定为诉求,加上清零政策调整不如市场预期,以及伴随地缘政治杂音,均是压抑近期市场气氛的部分主因。

在通膨压力上,安联投信台股团队指出,目前有观察到美国、如纽约的房租有出现滑落迹象,由于房租在通膨与核心通膨的占比相对较重,所以未来可观察后续对通膨的缓解程度。

针对本周展望,孙传恕表示,美国联准会FOMC会议将于11月2日展开,市场多认为升息3码成定局,重点将聚焦未来联准会对于资金紧缩的态度与步伐何时能放缓。外部环境愈逆风,台股产业出现需求强弱分歧,第四季选股宜透过评价选股策略,布局中长期基本需求动能仍强劲的产业,包括伺服器、高速运算、资料中心、网通、电动车等,另外,半导体虽然短期受到美国晶片法案等影响而承压,且面临库存去化问题,但因为指数已率先反应,反而值得于第四季逢低承接。

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