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三公比大小规则(www.eth108.vip):锂电池面临“成本失控”,钠电池将成救世主? | 见智研究

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近期,锂盐、锂矿各领风骚,价格分别突破50万元/吨和5000美元/吨,其中后者的拍卖价更是达到6988美元/吨,距离突破7000美元/吨仅一步之遥,锂离子电池似乎正走上了“锂成本失控”的道路上。

短期来看,由于供需错配导致的高锂价难以回调至低价区间,而恰逢其时出现的高性价比钠离子电池,究竟只是充当锂价过高时期的“救火队员”,还是将成本长期与锂离子电池竞争的有力对手?华尔街见闻·见智研究对此作了对比和分析。

1、锂电池正走在“锂成本失控”的道路上

今年1-8月,虽然期间面临疫情、高温限电等不利因素的影响,但是我国新能源汽车行业依旧保持高景气度,累计新能源汽车销量高达386万辆,同比增长1.1倍,期间新能源汽车产月销量(破60万辆)、动力电池装机量(首破50GWh)、新能源汽车渗透率(新能源乘用车渗透率已破30%)更是屡创新高。

但值得注意的是,随之而来的不仅是上述量级的提升,还有原材料价格的激增,以及所带来的整体成本的增加。镍钴锂同为动力电池最为重要的上游资源,其中镍和钴的价格今年都是处于冲高回落的典型,在分别创下35万元/吨和60万元/吨左右的高价以后都出现较大幅度的回调,目前回调至35万元/吨和17.5万元/吨左右(相比年初,钴价已经转负,但镍价依然为正,考虑到钴的用量较少且无钴化趋势明显,总体成本相比年初依旧是增加)。

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而占比更高的锂显然走向了“涨不是目的,不停涨才是”的方向,这也给动力电池带来了更大的成本压力,毕竟镍钴仅在三元锂电池会使用,而锂则是三元锂电池和磷酸铁锂电池通用(磷酸铁锂电池装机量已经连续13个月超过三元电池,且持续拉开与三元电池装机量的差距,目前比例在6:4)。

碳酸锂在3月底首破50万元/吨以后,出现了长达近4个月的回调和震荡,持续稳定在45万元/吨-47万元/吨左右,但自8月份以后再次恢复涨势,并在9月中旬再次突破50万元/吨。锂精矿同样也从年初的1200美元/吨涨至如今突破5000美元/吨,最新一轮的皮尔巴拉锂精矿拍卖价格更是高达6988美元/吨,距离突破7000美元/吨仅一步之遥。

即使目前暂不考虑镍钴的影响,仅看锂所带来的成本压力,目前的两大体系中1GWh磷酸铁锂电池需要使用520吨碳酸锂左右,而三元锂电池使用的量同样较多,1GWh三元锂电池需要使用620吨碳酸锂左右。

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所以,碳酸锂的单价每涨价10万元,动力电池每GWh成本就会增加5200万元-6200万元左右,年初至今碳酸锂价格增加了22万元左右,动力电池成本就增加了1.15万元-1.36万元左右。

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